高端大屏写入国家行动方案 我国显示产业迎利好政策

　　最近，华为麒麟的回归非常令人激动，也让很多人对于国内的科技水平有了一个重新的认识。8月，工信部、财政部联合印发了《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》(下文简称《行动方案》)。在产业方面，《行动方案》提了几个相当明确的目标，包括2024年也就是明年，5G手机的出货量占比要超过85%，75英寸以上电视机的份额超过25%，另外太阳能电池产量超过450吉瓦。

　　根据公开的消息分析，这几个目标的数据，都是比较保守的，完成的难度其实并不大。

　　先说手机，根据中国信通院的数据，今年上半年5G手机的出货量1.02亿部，同期占比已经达到了78.9%，需要注意的是，彼时彼刻华为手机还是全线4G的状态。而今年第二季度华为的市场份额已经达到13%，也就是说，只要华为能在接下来一年多的时间里完成4G手机的退市，那么5G手机的占比直接就超过了90%，超额完成任务了。

　　太阳能电池方面虽然看起来和家电离得比较远，但同属电子信息制造业，因此也应当予以关注。关于产量，国家统计局的资料表示，今年上半年我国太阳能电池累计产量232.41吉瓦，只要保持稳定，今年即可完成任务;而如果按照同比54.5%的增长数据来看，规模那是相当可观的。

　　最后话题还是回到电视。根据奥维云网的数据，今年上半年75英寸以上的份额大约在25.7%，也就是说，在当下彩电产业已经完成了国家相关任务，根据目前高代线仍然在不断投产、电视面板出货面积、彩电平均尺寸不断提升的现状来看，未来大屏电视市场份额肯定是会继续提升的。

　　与此同时，彩电整体存量市场的态势并没有变，据奥维云网数据，今年上半年中国彩电市场销量为1467万台，同比下降12.2%，销额为487亿元，同比下降8.5%。依然处在下行轨道上。行业的发展靠规模的扩张几乎已经不可能，还是需要通过产业结构的升级，用彩电行业的语言讲，就是高端化、大屏化。只不过，过去高端大屏是彩电企业的策略，现在国家通过《行动方案》，把高端大屏正式定位为国家战略了。

　　而国家层面的高端大屏策略，最利好的无疑还是MIniLED在内的液晶电视。

　　目前，液晶面板的产能主要由10/10.5代线，以及8.5/8.6代线提供，对于这些产线来说，基本都可以实现经济切割75、85乃至98、100英寸的大屏面板。更关键的是，随着韩国企业在LCD显示面板领域的逐渐退出，中国(大陆地区)占据了全球液晶面板产能的七成，在国家战略的引领下，液晶电视大屏化的趋势是不可阻挡的。对于国产显示面板产业来说，新的一轮增长周期或许即将到来。

　　反过来看OLED，产能主要还集中在韩国，另外OLED产线以8.5/8.6代线为主，最高仅能经济切割77英寸的OLED电视，更大尺寸的OLED面板由于成本的限制，并不能够实现大规模量产，所以说，尽管OLED电视在画质方面依然保有绝对的优势，但面对拥有规模优势及政策扶持的MiniLED，究竟谁才能在市场层面获得胜利还未可知。

　　除了国家战略倾斜的不利因素，长期以来规模的难以扩张也是困扰OLED产业快速发展的核心因素之一。根据TrendForce预测，今年OLED电视的出货将进一步下降接近20%(19.3%)。电视产品虽然是画质为先，但是行业的发展、市场的选择则并未“得画质者得天下”。只能希望OLED这波能挺住吧。

　　电视产业已成夕阳产业正逐步成为行业许多人士的共识，《行动方案》也明确提到，要“依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电视等传统电子消费”，对于促进电视消费提出了明确的要求，当然，与之配套的服务提升及收费模式的改进也是必然，这与不久前有关部门牵头整治“套娃式收费”是一脉相承的。

　　《行动方案》还提出，“加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。” “加强Micro-LED、印刷显示等前瞻性产业布局”。

　　实际上我们在OLED领域追赶的速度也是很快的，目前新增 OLED 产线投资规模已经超过韩国，新建包括提上日程拟建的 OLED 产线有20多条，统计机构Omdia预计到2026年，我国OLED产能就可以追上韩国，如果考虑到上下游国产化的进程，进一步的超越只是时间的问题。此外，在产业上游，我国近年来接连攻克曾长期“卡脖子”的OLED真空蒸镀机及ITO靶材;印刷OLED领域，华星光电也已扛起了领军的大旗，正将业已破产的JOLED相关设备引进中国。长期来看，我国有望在OLED领域复刻如今LCD“舍我其谁”的产业规模。

　　中国彩电业长期处在“缺芯少屏”的窘境，过去还曾经有过被国外包括台湾企业联手垄断，合谋不正当竞争的历史。现在，随着华为吹响了反攻的号角，这样的屈辱再也不会重演了。