TCL李东生:中韩将成面板竞争两大主体

2020-04-30 09:23 来源: 时代周报 

  董事长李东生风尘仆仆奔赴武汉,为的是到这个有着一万四千名员工的武汉华星工厂补发一个迟来的春节红包。

  今年的大年初一,由于新冠肺炎疫情影响,李东生多年来第一次没能在年初一赶赴华星工厂慰问过年留守加班的一线员工并派发红包。

  102天后,武汉光谷显示产业基地,李东生终于履行了此前许下的待“战疫”功成后为员工补发奖励的约定,并为此举办了一场特殊的表彰大会。

  作为中部地区工业重镇,武汉一直是TCL布局的关键区域,也是TCL华星中小尺寸战略布局之地。武汉华星的低温多晶硅显示屏,市场份额占到全球供应体系的20%,停产断供势必对全球产业链造成冲击。

  几个月来,身处武汉疫情中心的武汉华星,在武汉封城、全球疫情蔓延以及产业格局动荡的形势下,抗疫生产两不误,最终实现了“厂区0感染”并成功守住产能,在疫情最严峻的2月仍保持了85%的产能。

  据奥维睿沃数据,2020年Q1全球电视面板出货量同比下降12.7%,但TCL华星则出现逆市增长态势,2月以18.8%的出货量份额和19.6%的出货面积份额摘得双桂冠,首次跻身全球第一大液晶电视面板供应商。

  李东生在27日的一场媒体采访中向包括时代周报在内的记者表示,疫情中主要受物料供应的影响,华星光电损失了15%的产能,目前正在追产能。一季度武汉华星销量实现基本持平,实属不易,有信心今年整个TCL华星的业务做到两位数以上的增长。

  在李东生看来,作为一个核心部件厂商,TCL华星只有保证供应,才能让其上游企业和下游产品生产商都能维持正常生产,因此对整个经济的复苏发挥了应有的作用。

  李东生表示,疫情只是导火索,看点还在于背后全球产业格局的重构。

  一块手机屏背后的供应链之战

  武汉光谷是中国最大的中小尺寸面板研发和制造基地,TCL华星在该地建有两条世界级的面板线:t3线为国内首条第6代LTPS(低温多晶硅)中小尺寸显示面板生产线,占据全球产能的20%;t4线为第6代柔性AMOLED显示面板产线,主攻柔性屏。

  由于半导体显示产业制程特殊,需不间断生产,疫情之下自然挑战重重。而按照华星低温多晶硅的市场份额,一旦停产,将对全球供应链产生较大冲击。

  事后来看,李东生认为位处疫情前线的武汉华星工厂,在“战疫”应对中反应及时,管理得当,产能保卫战最终“死磕”成功,整个疫情期间全厂没有发生一例感染。

  据李东生介绍,武汉封城的前几天,华星内部就已做了防疫的特别动员,成立相关应急组织,并对封城后是否停工做了风险评估,最终决定按照计划继续生产。严峻形势下,武汉华星核心管理层主动留守厂区现场指挥作战,带领7千员工坚守岗位,维持了工厂的正常运转。

  李东生表示,此次疫情也让企业看到供应链管理方面存在要改善的地方,例如物流供应链系统需更加高效,为了能够从容应对突发事件,企业生产经营抗风险的能力要变得更强。

  疫情期间,TCL华星和李东生更为清晰地总结出一番关于供应链优化的考量。

  随着海外物料进口受限,TCL华星将进一步强化国内产业链管理,未来更为着意增加国内供应链配置占比。

  根据李东生给出的数据,目前的产业配套方面,湖北境内供应商比例为13%,省外境内为60%,国外则为27%。

  加大国产采购占比后,TCL华星则要根据国内供应商区别于海外供应商的不同性能、指标和新材料,加强生产工艺、技术上的适配工作,以实现供应链的进一步优化。

  此外,针对供应链外部的优化,以往制造企业多以成品方式出口,TCL则在海外多地设置工厂,整机产品在当地生产、制造销售给客户,以此规避贸易壁垒,在经济全球化当中也能避免很多国家地区的贸易保护主义协定。

  从第一季度整个盘子来看,武汉华星基本持平,压力重重之下最终受疫情波及不大,而受深圳华星、惠州华星的业务增长拉动,TCL华星整体销量逆市增长了25%。

  疫情催化全球产业链重构

  李东生直言,全球产业链重构不可避免,而这一次疫情加快了这个进程。全球贸易经济格局的变化、重构,不完全受政治因素左右,最关键的还是由市场因素来推动。

  其个人认为,中国制造业已建立了全球竞争的比较优势,这个比较优势是很难动摇的,在大部分产业里中国产业能够发挥出这种优势,在未来的全球经济发展中也将扮演更重要的角色。

  以TCL华星所处的显示产业为例,近几年来,半导体产业总体供过于求,竞争形势激烈,此次疫情黑天鹅,更使得全球市场需求出现阶段性的下滑,加快整个行业的重组和洗牌。

  就在不久前,韩系巨头三星和LG便双双决意提前撤离LCD领域,而在这背后,以华星光电、京东方等为首的国产显示军团在过去几年,以虎狼之势迅速发展,抢占市场份额,给了中国以外竞争者巨大压力。

  在上述领域,中国制造企业生产效率高、产业结构配套完善,以及规模经济下的成本优势,使产品更具出货优势,这最终逼迫了三星等企业调整产能和产业结构。不过,韩企转身投战的是更具竞争壁垒的OLED、QLED等高端显示领域。

  李东生判断,中日韩台四方竞争已成过往,未来中韩将成为半导体显示竞争的两个主体。中国企业在大尺寸LCD产业将会取得主导优势,而在中小尺寸尤其是OLED、QLED、MiniLED等新的显示技术方面则会有一场竞争和博弈。

  以柔性OLED领域为例,目前三星现在堪称王者,占了小屏OLED 80%以上的市场份额,过去几年其亦不断在该领域加大投资强化优势,建立竞争壁垒。因此中国企业要在这个领域赶上韩国企业,还需要付出很大努力。

  长远而言,TCL华星要抢占显示领域的技术制高点。此前,TCL积极押注柔性印刷显示 OLED 等下一代新型显示技术,着重前沿布局。

  3月初,李东生刚刚造访国内半导体龙头企业三安光电(20.470, 0.00, 0.00%),并签订了战略合作协议,联合设立一家企业,主攻方向就是Micro-led显示技术,这个显示技术在大型商用显示领域优势凸显,此番合作,TCL亦意在实现从工业应用到参与上游关键材料和技术开发迈出重要一步。