“道在日新 新者生机”中国电视产业创新发展报告

　　感谢各位的光临，尊敬的各位业界同仁，各位新闻界的朋友们大家好，奥维云网大家已经很了解了，我们是在中国大陆本土的一家在垂直领域深耕多年的大数据技术和服务机构。我们奥维云网一直以来并不是行业的预言家，我们是这个行业服务的提供者，我们是电视行业的忠实的观察者和积极的参与者。我们探寻行业发展的逻辑，并且以此来形成观点。

　　今天我向大家分享的这份报告是中国电视产业创新发展报告，我用古语“道在日新，新者生机”作为一个题目，希望给大家一点启发。

　　在过去2016年，其实这个世界并不太平，英国的公投脱欧，美国特朗普上台等等，包括韩国的女总统也下台，这些事件给我们整个全球平添了一份不太平，各方面的博弈导致2016年全球经济其实是一个烂摊子。我们看数据在2016年全球的GDP增速为3.0%，美国是1.6%的增长，日本是1.0%的增长。中国GDP的增速是6.7%，很显然中国的数据是独一无二的，至少我们看已经连续超高速增长36年以上。在上周克强总理在“两会”上提到在2017年我们的目标是6.5%，有所下调，尽管如此，在全球这个范围内来看，这个6.5%的GDP增速仍然完胜新加坡。所以中国已经成为了全球经济的一股清流，在全球经济中占有举足轻重的地位。

　　中国消费电子的规模以及全球占比这几年也是在逐渐的攀升，到了2016年中国的消费电子规模在2990亿美金，全球占比是21.7%。特别看一下电视产业链，在2016年全球彩电的出货是227.3m，也就是2亿2730万台，其中中国大陆出货是59.6m，5960万台，占全球出货的26.2%。同期美国市场18%，亚太市场17%，欧洲市场20%，因此我们26.2%的这样一个份额显示了我们中国是全球第一大出货区域。

　　假如我们以全球的整机出货为基数的话，中国大陆贡献了44.8%的面板核心资源，同比去年上涨37.3%，绝对值超过1亿片。

　　生产方面，中国大陆在2016年整机制造1.37亿台，占到全球出货60%以上，同比增长10.3%，在这其中又有7870万台出口到海外，这个海外的增速也是非常的快，占到34.6%，同比增长14.2%。从这一串的数字来看，中国大陆已经是全球的面板生产基地，已经是全球最重要的面板生产基地，最大的整机生产基地，和最大电视消费国。

　　最近从各个渠道大家都有一个信息收到，就是中国中产阶级正在快速崛起，我们在2016年中的时候曾经做过一个大型的调研，中国的城市层级有73%的家庭属于中产阶级，他们有更强的经济能力，他们的思想独立，他们有意愿尝试新的事物，他们对于产品要求更加苛刻，他们的要求越来越难以满足，他们愿意为一些好的产品支付溢价，同时他们的消费行为也更加的成熟。随着主流消费阶级的变化，我们消费需求也从“有”向“优”发生了变化。过往的时候，我们用一些产品可能是追求它的基础使用价值，功能的满足。随着一些多元化，一些丰富化，消费者可能会越来越关注一些精神上的享受，一些社交的因素，一些风格的差异，甚至上升到对于一个产品的心理满足。还有一些他们是要追求一种象征意义的符号消费，但是在当下其实我们中国的产品供应体系仍然还停留在对于满足“有”的需求。

　　产能过剩以及低端产品等等这些造成了我们的供需错配成为阻碍中国经济发展的一大障碍，这个时候供给侧改革应运而生。这个供给侧改革是一个结构性的改革，它的本质是要调整我们的产品供给体系要满足人们对于“优”的需求。一方面来说，我们要深层次对于用户进行标签化，另外一方面科学技术是第一生产第，改革，技术的升级，产品的升级则要依靠技术的创新。

　　在过去几年里中国政府和企业对于创新，对于技术的进步我们也是投入很多，也取得了一些长足的进步。2016年的中国的研发支出总额是1.544万亿元，同比增长9%，占中国国民生产总值的2.1%，位居全球第二。专利申请方面，2016年底发明专利的总的申请量是达到110.3万件，在美国和日本之后，位居第三，占比是全球13.7%，十年前这个数字是1.8%，也就是讲这十年我们翻了七八倍。

　　电视的创新之路，在1925年左右，我们全球的第一台声画交换机诞生，到了80年左右CRT电视的普及用了整整半个世纪，到如今我们每天都能够感受到一些新的词进入到我们的生活，比如说QLED、OLED等等。到最后我们发现技术创新的源动力就在中国!其实不光是显示技术，我们现在讲电视的发展路线有三条主线，第一条是外在的工业设计，第二条是内在的显示技术，另外就是越来越核心的软件服务。在工业设计方面，2016年在中国大陆曲面的渗透率占到5.4%，超轻薄占的2.4%，无边框占到1.8%，这个占比看似数字比较小，在全球都是领先的。显示技术方面，UHD占到48.3%，HCG占到14.1%，HDR占到14.3%。

　　软件服务方面，智能化已经达到83%，在市场上很难买到一个非智能的电视。在2016年中国大屏APP达到5000款以上。另外2016年全年围绕着大屏的视频、教育、购物、游戏、本地生活等等这样的一个生态价值超过了250亿人民币。

　　随着中国产品和服务的进步，中国的品牌正在走向全球。通过数据来看中国彩电的品牌2016年海外出货的增速31%，达到了1850万台，正是由于中国品牌在海外的一个非常好的业绩，我们中国品牌所有国内+海外全球的出货量占全部品牌的30%，也就是讲全球每出货3台电视就有1台是中国自有品牌。全球的前六大品牌中中国拥有了三席，中国品牌开始在海外加速并购，开始买买买，其实各行各业在近年来都在加快自己并购的步伐，据不完全统计2016年中国企业的并购数量是有500起以上，在电视领域，在2015年5月创维收购德国的电视机品牌(美兹)，同年的10月长虹接受了三洋电视在中国的业务，16年鸿海收购了夏普66%的股权，乐视全资收购美港的VIZIO。所以我们今天集合在这里，一方面我们是所有的品牌集体亮相，通过媒体的关注度的集中的提升，来提升我们的影响力，另外一方面我们的新品，我们的创新的产品在这里集中的发布。

　　关于未来，我们都有一个共识，在互联网之后会是一个物联网的世界，包括我们电视在内的每一个智能家电，每一个消费电子，甚至说每一个智能硬件都将是我们在未来的万物互联这个时代的执行端和采集端，它是这个物联网世界得以运转的重要枢纽。

　　中国在物联网领域已经走在前列，2016年中国的公众网络从机器到机器的连接数达到1.3个亿，同比增长35%。中国的物联网产业规模达到92000亿元，复合增长率23%，在物联网中最重要的元器件是传感器，这个规模已经达到1500亿，同比增长17%，按照2016年的创新指数显示，我们中国已经排到创新型国家的前25名。按照我们最新的《十三五科技规划纲要》中国在2020年前要实现前15名的目标，同时我讲到研发的支出占到GDP的2.1%。

　　今天，我们在讲物联网它不是一个概念，就在我们身边，改变着我们的生活方式，智慧家庭时代正在扑面而来，电视已经不再是一个电视机，它是我们一个智慧家庭时代的一个重要的枢纽，我们奥维云网统计，预测在2018年与电视相连的非手机的联网终端会超过50亿部，全球人类将会因此而收益。

　　在万物互联的大时代背景之下我们来看彩电，我们认为彩电将会遵循三个趋势，第一是安全，越是文明的社会，越是开放的环境，安全最重要，最基础。另外一方面就是交互方面要讲究人文化的情感化的理念，让我们的交互变得更加自由，更加敏捷，更加聪明。还有就是要融合，我们要通过大范围的、大跨度的资源的整合，来挖掘我们电视产品，我们通过科学与艺术的整合，通过材料和工艺的融合，通过软件和硬件的融合，通过传统产业资源和新兴互联网模式的融合来成就令人激动的产品。

　　接下来我想花几分钟的时间来跟大家探讨几个预测。其实用我们大数据的语言来说，没有什么预测是未知的，只是它们暂时隐藏了起来。我们判断从2017年起未来几年的关键词会是分水岭，换句话说，我们奥维云网今天所讲的话和我们之前所讲的可能稍微有一点差别，由此所发生的变革在中国可能正从浅水区向深水区过渡，这个世界可能要变天。

　　第一个预测，熟悉奥维云网报告的人都知道，在过去的3—4年里，我们讲中国电视市场的容量在4500万台左右的箱体内进行窄幅的震荡，进入到2016年电视突破了5000万台，我们认为这个天花板正在逐渐的打开，我们来回顾一下从3000万台到4000万台，当时大多数的时候是家电下乡以及以旧换新政策拉动，到2010年是政策的末年，从4000万台又到了5000万台，我们用了六年的时间，到了2016年的时候我们中国有很多的新品牌开始发力，刺激了更多人的需求，当年一举突破5000万台。我们预测从5000万到6000万台可能仅仅需要四年的时间。这里面为什么会有这么的大胆，这么的积极，这么的乐观?一方面因素，就是产品的更新换代已经成为这个市场容量的最主要的一个方面，产品的更新换代在我们当前这个大的背景之下，它会受到电视更换年限的缩短而爆发，如今随着产品的升级，消费的升级，越来越多元化的产品在刺激着我们更多的消费者，我们电视的价格占我们购买力的占比逐年在下降，换句话说，我们的更换产品在降低。另外就是二次购买，我们相信二次购买会随着新形态、新技术、新产品的迭代也会打开。

　　第二个预测，我们一直有一个尴尬，行业是增量不增收，我们的企业平均尺寸在升高，单价在降低，利润在下降。我们来回顾一下过去十几年里面，产品的价格实现大范围的第一次上涨是在07年到10年，在2007年的时候LCD开始大规模的替代CRT电视，当时的占比是20%。到了2010年的时候LCD占比已经达到80%，这个时候的价格达到顶峰4000块的平均价格，从那个时候开始一路下滑一直到2016年的3000块。我们判断随着未来新技术的发展，无论OLED还是QLED等等它的大规模的替换会一定提高我们的平均价格。我们判断在未来几年，价格会呈现一个总体上扬，但是小幅上涨的一个态势。

　　第三个预测网民红利触顶，下半场无野蛮生长。在中国我们其实是全球范围内网络基础较好，网民潜力巨大的一个地区，我们称之为“最优市场”，在这个市场现在的网民红利已经消耗殆尽，在2016年我们中国的网民是7.3亿，也就是讲在中国51%以上的人已经接入了互联网，那么到了2017年这个增速会下降到5字头，5.5%的增速，更为严重的是我们中国这一波网民是伴随着高度的移动化同步，换句话说，这一波网民的移动升级的红利也已经触顶，所以随着网民红利的触顶，以及产品结构的升级，我们的企业把更多的资源开始转向到线下，丰富多彩的消费场景，过去几年电商的发展是野蛮的，是疯狂的，当然更多数他们是一个消费层面的、交易层面的电子化，只是扩大了店面的辐射范围。我们预测到2017年开始，这个增速将会实现一个快速的下降，未来几年可能线上的销量都维持在40%左右的一个全渠道的份额，这是第三个预测。

　　第四个预测，电视市场将会发生竞争格局的强弱转化，颠覆和超越的机会变大，这里面我们有三方面的考虑，第一个方面，行业的壁垒降低，上游有非常多非常不错的设计，芯片我们有高通，面板有台系，韩系，所有的配套在中国大陆已经非常的整套和完备。我们拥有全球最大的而且过剩的代工厂产能，所以电视生产的门槛已经很低了。

　　渠道层面，中国的京东、中国的阿里等等近几年非常快速的渠道下沉，一定程度上来说极大的减少了我们新晋品牌进行渠道开拓的一个压力。第二个考虑，消费者的变化，近几年消费者的心理在发生一个潜移默化的变化，我们通过去年的市场调查来看，对于新兴品牌有36%的消费者认为它们有科技感，有43%的人他们认为新兴品牌更能代表一种新的生活方式，这个市场调查可能我们的互联网品牌听起来是一个莫大的鼓舞。第三个考虑就是竞争纬度的变化，当互联网的工具引入来之后，原来我们的供应链的竞争，或者渠道的竞争等等这样一个竞争的模式将会变成一个立体化、全方位的竞争，原有传统的护城河可能因为一些攻击会变得失效。近几年每年都有品牌进入彩电市场的前20名，2015和2016年连续两年有三个品牌进入到前20名。

　　最后一个预测，关于大数据，大数据技术它的价值是长久的，它所带来的变革一定会惠及所有的行业，过去我们彩电的运营很多是靠经验化，实际上大数据会给彩电的企业带来新的驱动力，通过技术的应用我们在供应链优化方面，在营销方面，服务模式方面，在管理、运营决策方面等等都将会实现从经验化向精准化的一个转变。所以在未来，通过大数据创新的经营，将会成为电视行业的主旋律。

　　以上是我的分享，谢谢大家!